Дії фільму відбуваються в майбутньому. Людство знаходиться на межі зникнення, тому було прийнято рішення вирушити в космос, на придатну для життя планету. Тридцять юнаків і дівчат відправляються в експедицію, щоб продовжити людський рід. Але незабаром відбувається...

Основні події відбуваються в столиці Австрії на початку двадцятого століття. У Відні з'являється людина, яка називає себе не інакше як ілюзіоністом на ім'я Ейзенхайм. Він витворяє на публіці такі фокуси, що багато хто може вважати їх за чаклунство. Але ще більше людей...

У першій частині суспільство прийшло до унікальної системи для підтримки певного порядку. На п'ять фракцій ділиться все людство: Зречення, Щирість, Безстрашність, Ерудиція і Дружелюбність. По досягненню шістнадцяти років громадянин зобов'язаний самостійно вибрати собі...