Дія мультиплікаційної картини розгортається в цирку. В один прекрасні день у циркової слонихи з'являється маленький малюк, який отримує прізвисько Дамбо. Навколишній світ зустрічає його НЕ посмішкою, а насмішкою: вуха слоненяти настільки великі, що часом він волочить...

Блакитна фея оживила ляльку-маріонетку, але щоб стати справжньою людиною, герою треба в добрих справах проявити свою хоробрість і чесність. І ось довгоносий непосида і його совісний друг цвіркун Джиміні Крикет відправляються назустріч снеймовірним пригодам. Вони...