2013 рік, сучасна цивілізація припинила своє існування після ядерної війни. Одинокий кочівник подорожує на своєму мулі по пустелі. В окрузі господарює армія неофашистів під керівництвом генерала Бетлехемі. Вони регулярно збирають данину з селищ в окрузі і одного разу...

Дії фільму відбуваються в Сполучених Штатах Америки за часів Громадянської війни. Джон Данбар - американський лейтенант, після поранення переводиться по службі в тихіше місце. Нове місце його служби - це віддалений маленький форт. Обставини склалися не найкращим чином...