У крихітному гірському містечку кожного повного місяця відбуваються жорстокі вбивства. Місцеві подейкують, що в окрузі завівся перевертень, але шериф Маршалл, людина прагматична і сувора, не бажає вірити в містику. З усією ґрунтовністю хорошого копа, Маршалл береться...