Біллі Бетсону сімнадцять років, але коли він використовує випадково набуті суперздатності, то перетворюється на дорослого чоловіка. Разом зі своїми рідними, з якими хлопець поділився своєю силою, він захищає мешканців Філадельфії від різних небезпек. Але часом усім...

Самуель і Естер Маллінс втратили улюблену дочку, яка загинула під колесами автомобіля. Невтішні батьки, щоб зберегти хоч якусь згадку про дитину, вдалися до окультизму. У порцелянову ляльку з великими очима вселяється не просто душа дівчинки, а якийсь жахливий дух...

Коли Ребекка покинула рідну домівку, вона думала, що її дитячі страхи залишилися позаду. Дитиною вона ніколи не була впевнена, що реально, а що ні, коли гасло світло, і тепер її молодший брат Мартін переживає ті ж незрозумілі і жахливі події, які колись випробовували...