Події фільму розгортаються в 1940 році. Орсон Уеллс - двадцятип'ятирічний молодик, який отримує можливість зняти свій перший фільм. Ретельно плануючи свої дії, він вирішує звернутися за допомогою до Герману Джейкобу Манкевич. Кілька років тому цей геніальний і дотепний...