Нік - молодий хлопець, в житті якого все йде не так добре, як йому хотілося б. У нього немає постійної роботи і він змушений підробляти, граючи на саксофоні на одному з нью-йоркських вокзалів. Одного разу він затримався довше звичайного і став випадковим свідком того,...

Днем Майк працює успішним адвокатом, який всіма силами намагається допомогти своїм підзахисним. Однак вночі він перетворюється в зовсім іншу людину, яка нюхає кокаїн. Його життя стає справжньою боротьбою двох людей - захисника людських доль і того, хто не уявляє своє...