Восьми річний хлопчик на ім'я Хуан з Мадрида, раптово починає розповідати батькам страшні й моторошні історії. Луїза, його мати, робить припущення, що через багату уяву і постійні нічні кошмарів у її сина, здатного бачити яскраві та реалістичні фантазії, порушується...

Агента ФБР переводять в Кентукі, де він відразу ж приступає до своїх посадових обов'язків. Зовсім випадково герой знайомиться з бідної жінкою, яка має дуже привабливe зовнішність. Вона починає доповідати йому про все, що відбувається в місті, тому герой завжди в курсі...