Вірджинія - звичайна молода дівчина, яка працює офіціанткою в невеликому нью-йоркському кафе. Одного разу вона рятує милого песика, який, насправді, виявляється зачарованим принцом Венделом, що втік в наш світ з Країни Дев'яти Королівств. Молодий принц є онуком...

Султан збожеволів від страху, і тепер йому всюди ввижаються змови і зради. Він усіма силами намагається зберегти трон і, навіть, збирається для цього одружитися. Дізнавшись про цю новину, дочка його візира Шехерезада, яка закохалася в султана коли вони ще були...

Дії в серіалі починаються з візиту Доктора Ватсона в квартиру на Бейкер-Стріт. Ватсон спантеличений хворобою свого кращого друга і поспішає оглянути його. Місіс Хадсон повідомляє, що Шерлок вже третій день не встає з ліжка і нарікає на важкий стан хворого. Ватсон не...