Моріс - неймовірно розумний кіт, який обожнює гроші. Він заробляє життя аферами, придумуючи безліч планів зі збагачення. А допомагають йому щури, що розмовляють, і хлопчик на ім'я Кіт, який грає на флейті. Вони подорожують різними містами і розігрують цілу виставу....

Далеки - велика імперія, яка стикається з могутньою силою. Вирішивши зробити набіг на архів Іслоса, головні герої виявляють древнє зло. Через деякий час великий Імператор піддається нападу, і у нього не залишається іншого вибору, як втекти. Відтепер ілюзія гармонії і...