Восьми річний хлопчик на ім'я Хуан з Мадрида, раптово починає розповідати батькам страшні й моторошні історії. Луїза, його мати, робить припущення, що через багату уяву і постійні нічні кошмарів у її сина, здатного бачити яскраві та реалістичні фантазії, порушується...