Після перемоги султана Несіба над султаном Амаром вони укладають договір, згідно з яким забороняється порушувати кордони, що розділяють їх держави. Щоб підписати цей договір, Амару довелося піти на поступки і віддати Несіб на виховання двох своїх синів - Салиха і Ауду....

Під час Другої світової війни, над Сахарою падає літак, раніше підбитий німецькими військовими. Тутешнім бедуїнам вдається врятувати єдиного вцілілого пілота, якого назвали англійським пацієнтом. Незабаром його забирають до Італії, де в лікарні за ним доглядає дівчина...