Події серіалу відбуваються в світі, в якому вампіри і демони живуть серед людей, намагаючись не привертати до себе зайвої уваги. Діана Бішоп - остання в роду видатних відьом. Однак вона не бажає приймати свою спадщину, вважаючи за краще жити життям звичайної дівчини....

Леонардо Да Вінчі - молода людина, що страждає від дару генія. Він справжнісінький бунтар, який бажає скинути елітарне суспільство. Будучи незаконнонародженим, він вимагає від батька визнання його прав. Все своє життя він прожив в світі, в якому думка і віра людства...