Люціус Лайон - музичний магнат, який дізнався страшну новину про те, що хворий на невиліковну хворобу і жити йому залишилося всього три роки. Ніякі гроші не можуть врятувати його, тому він змирився з думкою про швидку кончину. Єдине, що турбує Луціуса - доля його...

Денні Галлахер - поліцейський, який працює під прикриттям разом з напарником Чарлі Хорватом. Одного разу вночі вони вирушили на зустріч з кримінальним авторитетом Дрісколл, навіть не підозрюючи, чим це для них обернеться. В результаті Чарлі виявився мертвий, Денні...