Потомствений чаклун подорожує по країні в пошуках ворога, гідного його знань і силі воювати з нечистю. Він стає найманцем на службі легендарного короля і учнем мага, який відкрив в ньому відьомське вміння, отримане від предків. Знищуючи драконів, позбавляючи населення...