Теля Клара дуже хоче провести своє перше Різдво на Пагорбі зі своїм батьком, але коли вони приїжджають на ферму, Клара розчарована тим, що він не спробував прикрасити її до свята. Коли її батька несподівано викликають на роботу, Клара бачить у цьому можливість...

Ходять легенди, що десь в Місячній затоці на одному з островів закопаний чарівний діамант, який в повний місяць здатний виконати будь-яке бажання. За магічним артефактом полює бувалий морський вовк, капітан Шаблезуб, проте його випереджає Бальтазар, слуга вампіра Мага...