На екрані ми бачимо 1963 рік. У французькій розвідці зріє змова Міланом проти полковника Тулуза. Полковник Тулуз, знаючи, що його прослуховують, доручає своєму помічникові Перраш, зустріти в аеропорту суперагента, який зможе розібратися з Міланом. Однак це хитромудра...