Сюжет серіалу розгортається в двох світах - реальному і казковому. 28-річна Емма Свон живе в Бостоні в наші дні. Вона самотня, працює поручителем і мисливцем за головами. Її життя різко змінюється з появою 10-річного хлопчика на ім'я Генрі, який запевняє, то він її...

Група людей вирішила відсвяткувати весілля на покинутому людиною острові, через деякий час починається низка таємничих зникнень і вбивств людей. Виявилося, що близько семи років тому на цьому острові мешкав жорстокий маніяк. Ніхто не може відповісти на питання - хто...

Події картини відбуваються в 1880 році в місті під назвою Біг Віскі. Місцевий шериф Білл Даггет вимагає від ковбоя і його дружка, які порізали ножем обличчя місцевій повії, віддати сім коней господареві борделя. Але інші дівчата легкої поведінки були не дуже задоволені...