Події фільму відбуваються напередодні Різдва. Головний герой є письменником, який виріс у прийомній сім'ї. Він завжди хотів знайти біологічну матір, і під час своїх пошуків чоловік зустрічає жінку. Забираючись у батьківському будинку, вони виявляють старий щоденник....

Дії фільму відбуваються в США в сорокових роках минулого сторіччя. Тергуд Маршалл - вельми успішний темношкірий юрист, який шанує закон і впевнено будує свою професійну кар'єру. Одного разу начальство відправляє його в Коннектикут, де йому належить представляти в суді...