Планета Ба Ку є справжнім раєм, оскільки люди, що живуть на ній ніколи не старіють і мають парапсихологічні здібності. Багато урядовців Федерації готові віддати багато, щоб отримати секрет безсмертя. Агенти Федерації таємно вступають в союз з однією з рас і намагаються...