Хан Нуньен Сінгх - надлюдина, якого вдосконалили за допомогою генетичних модифікацій. Він є давнім ворогом команди космічного корабля Ентерпрайз. Колись він разом зі своїми поплічниками був залишений капітаном Кірком на пустельній безлюдній планеті. Але проходить 15...

Повернувшись з Близького Сходу, де поліцейський Френк Дребін, був на завданні, він дізнається, що його дружина кинула його. До всього іншого, він дізнається, що його напарник лежить в лікарні з важким пораненням, яке отримав на виконанні завдання, де розслідував афери...