Сюжет серіалу розгортається в двох світах - реальному і казковому. 28-річна Емма Свон живе в Бостоні в наші дні. Вона самотня, працює поручителем і мисливцем за головами. Її життя різко змінюється з появою 10-річного хлопчика на ім'я Генрі, який запевняє, то він її...

Розлучена мати-одиначка на ім'я Тереза ​​працює журналісткою. Одного разу вона відпочивала на узбережжі і здійснюючи чергову ранкову пробіжку, знайшла на березі щільно закорковану пляшку з особистим посланням, яке звернене до невідомої Кетрін. Ці зворушливі освідчення...