Дії фільму розгортаються в 1935 році. Тринадцятирічна Брайоні володіє чудовою уявою і пише приголомшливі п'єси. Її сестра закохана в сина прислуги, Роббі. Але коли кузину Лолу згвалтував насильник, Брайоні впевнено заявила що це був Роббі - домальовуючи в своїй уяві...

Сюжет фільму перенесе вас в 70-і роки ХХ століття, під час Холодної війни. Головний герой Джордж Смайлі намагається викрити шпигуна. Більшість співробітників британської розвідки здогадуються, що в їх керівництві давно завівся «кріт» і швидше за все він працює на...