Султан збожеволів від страху, і тепер йому всюди ввижаються змови і зради. Він усіма силами намагається зберегти трон і, навіть, збирається для цього одружитися. Дізнавшись про цю новину, дочка його візира Шехерезада, яка закохалася в султана коли вони ще були...