На екрані ми бачимо 1963 рік. У французькій розвідці зріє змова Міланом проти полковника Тулуза. Полковник Тулуз, знаючи, що його прослуховують, доручає своєму помічникові Перраш, зустріти в аеропорту суперагента, який зможе розібратися з Міланом. Однак це хитромудра...

Високому блондину необхідно повернутися до Франції після того, як новий міністр знайшов на нього досьє і вимагає негайно віддати йому агента. Полковник Тулуз, вигадав колись історію про шпигуна блондина, яким абсолютно випадково став скрипаль Перен, він знову був...