Мадам Аделаїда - відома оперна співачка, яка проживає в розкішному особняку, разом з улюбленою кішкою Герцогинею і трьома її кошенятами. Вона дуже любить своїх вихованців і створює для них найкращі умови. В один прекрасний момент вона навіть пише заповіт, згідно з яким...

Молоде лисеня стає сиротою, після того, як мисливці вбивають його мати. Сова Велика Мама допомагає лисеняті потрапити на ферму до доброї вдови Твід. Лисеня отримує ім'я Тод. Тим часом мисливець і сусід вдови Амос Слейд приносить додому цуценя мисливської собаки на ім'я...