У магічній школі, де діти навчаються мистецтву магії в компанії своїх чарівних супутників, що говорять, настає час підготовки до важливої події – ювілею. У цей період учням доводиться стикатися з різноманітними труднощами та турботами. Однак звичайні проблеми відходять...

В епіцентрі сюжету цієї історії виявляється дуже дивний хлопчик. У Тіма Талера просто унікальна здатність заразливого сміху. Він може розсміятися на порожньому місці і підняти настрій всім навколо. Одного разу наш герой приходить на скачки, де він знайомиться з досить...