Песиміст Брюс Нолан - популярний та відомий ведучий теленовин. Його нічого не цікавить: ні дівчина Грейс, ні власні репортажі. Але одного разу Брюса звільняють. Розчарований герой кидає виклик Богу і несподівано отримує відповідь Всевишнього. Бог пропонує Брюсу...

Юна Клара отримала на Різдво дуже незвичайний подарунок. Разои із Лускунчиком вона відправляється в неймовірну подорож по 4 королівствам. Вона вже побувала в Країні Снігу, Країні Квітів і Країні Насолод. Скрізь її чекали загадкові пригоди і дивовижні чудеса....