Хан Нуньен Сінгх - надлюдина, якого вдосконалили за допомогою генетичних модифікацій. Він є давнім ворогом команди космічного корабля Ентерпрайз. Колись він разом зі своїми поплічниками був залишений капітаном Кірком на пустельній безлюдній планеті. Але проходить 15...

Адмірал Кірк ніяк не може прийти в себе після важкої втрати - смерті свого близького друга і помічника Спока. Тим часом у його найкращого друга доктора Маккоя настає глибокий душевний розлад. Незабаром до них прибуває батько Спока, Сарек, який прояснює ситуацію, що...