У 1939 році студент престижного Єльського університету Едвард Вілсон стає членом таємного товариства "Череп і кістки", яке незабаром об'єднає майбутню політичну еліту. Через деякий час Уїлсона запрошує на роботу генерал Салліван в відділ Управління стратегічних служб...