У Нью-Йорку, на Медісон Авеню, знаходиться офіс агентства по рекламі «Стерлінг-Купер". Директор агентства, Дон Дрейпер - людина успішна і харизматична. Майстер маніпуляцій, знавець своєї справи, він прагне досягти висот у житті і в кар'єрі. Службові будні протікають в...

Дії фільму відбуваються в 1938 році. Лос-Анджелес стає центром протистояння двох впливових організацій, які не бажають ділити території. Місто охоплює хвиля злочинів. За ними з одного боку стоїть культ Санта Муерте, а з іншого прихильники диявола. Розслідуванням...