Серйозна загроза в особі войовничих і нещадних боргів нависла над Об'єднаною федерацією планет. Космічний корабель "Ентерпрайз-Е" під командуванням капітана Пікара отримує завдання знищити кораблі, які прямують до Землі. Але боргі мають намір асимілювати населення...

Планета Ба Ку є справжнім раєм, оскільки люди, що живуть на ній ніколи не старіють і мають парапсихологічні здібності. Багато урядовців Федерації готові віддати багато, щоб отримати секрет безсмертя. Агенти Федерації таємно вступають в союз з однією з рас і намагаються...