На покинутому острові божевільний вчений доктор Моро за допомогою спеціальної сироватки перетворює тварин на подобу людей. Існує також і сироватка, здатна людину перетворити на тварину. Принаймні, так вважає доктор Моро, і починає відчувати її дію на непроханому...

Жахливий Доктор Зло хоче запустити ядерну ракету, при цьому вимагаючи 100 мільярдів доларів. Тому світ опинився в небезпеці. Але як завжди, якщо є злодій, то є й герой. Тому через 30 років, які секретний агент і улюбленець всіх жінок, Остін Пауерс, провів в кріогенній...

Знаменитий англійський спецагент Найджел Пауерс, батько Остіна Пауерса, в 1975 році був викрадений лиходієм Голдмембером. І тепер уже в ХХІ сторіччі Остін, вирішивши допомогти батькові, заручається підтримкою свого давнього ворога Доктора Зло і за допомогою його машини...

Доктор Зло мріяв про світове панування, але для здійснення своїх планів йому необхідний Остін Пауерс - талісман, що гарантує йому успіх у жінок. Для цього Доктор Зло відправляється в 1960-і роки для того, щоб викрасти «моджо» суперагента і плейбоя Пауерса. Тому...