Дік Каллен - секретний агент підрозділу NCIS, який займається найнебезпечнішими злочинцями, що загрожують безпеці всієї країни. Він здатний перевтілитися в кого завгодно і проникнути в будь-яку злочинну організацію. Його напарником є ​​кращий фахівець зі спостереження...

Детектив Джон Кімбл отримує чергове завдання: йому необхідно затримати наркоділка Каллена Кріспа. Поліцейські в поті чола збирають докази проти Каллена, розробляючи при цьому складні операції. Першим завданням стає пошук його колишньої дружини, яка разом з грошима та...