Конгресмен Філ Хаммерслі виступає проти прийняття законопроекту, на його думку, який зазіхав на особисте життя американців. Його опонент, Томас Рейнольдс намагається домогтися прийняття цього закону будь-яку ціну. Агенти АНБ вбивають Хаммерслі, який відмовляється йти...

1955 рік, Нью-Йорк, до приватного детектива Гаррі Ейнджел звертається якийсь Луїс Сайфер з проханням розшукати талановитого музиканта Джонні Фейворіта. У 1943 році містер Сайфер уклав з Джонні один контракт, але Фейворіт, повернувшись з війни, потрапив до психіатричної...