Ще будучи зовсім дитиною Конан став свідком того як Тулс Дум жорстоко вбив його батьків. Рідне село хлопчика була розграбована і спалена дотла божевільними воїнами Дума. Більшу частину життя через втрату батьків хлопчик провів у рабстві, але він зумів завоювати для...

У тихе містечко Сан-Мігель, що знаходиться на кордоні США і Мексики, приїжджає мовчазний бродяга-ковбой. У місцевому салуні йому стає відомо, що це місто потопилося в постійних розбірках між двома бандами: мексиканським сімейством Рохо і американським сімейством шерифа...