Еммета колись у дитинстві покинула матір. Це спричинило сильну емоційну травму, наслідки якої герой відчуває навіть у дорослому віці. Якось разом зі своєю дівчиною Анею він повертається до будинку своєї матері. Жінка на той час уже померла, і пара збирається розібрати...

Ґлорія Белл прожила вже півстоліття і давно відбулася, як особистість. Вона виховала двох дітей, які виросли і почали жити своїм життям. Шлюб з чоловіком закінчився розлученням, що стався кілька років тому. Ґлорія не шкодує про те, що трапилося, і продовжує...

Агента ФБР переводять в Кентукі, де він відразу ж приступає до своїх посадових обов'язків. Зовсім випадково герой знайомиться з бідної жінкою, яка має дуже привабливe зовнішність. Вона починає доповідати йому про все, що відбувається в місті, тому герой завжди в курсі...