Таємничий воїн, що називає себе Чорним мечником, прагне отримати голову короля країни під назвою Midland. Коли він бореться з поплічниками короля, їхні крики та біль, змушують згадувати про минуле таємничого воїна, про те життя, яке привело його до помсти та полювання...