Сюжет серіалу розгортається в двох світах - реальному і казковому. 28-річна Емма Свон живе в Бостоні в наші дні. Вона самотня, працює поручителем і мисливцем за головами. Її життя різко змінюється з появою 10-річного хлопчика на ім'я Генрі, який запевняє, то він її...

Молодий безтурботний студент на ім'я Тайлер щойно пережив смерть старшого брата. Батьки головного героя розлучені, і у рідного батька немає часу на спілкування з сином. З матір'ю і вітчимом Тайлер не може знайти спільної мови, і це його пригнічує. Тільки одна віддушина...