Грег – молодий чоловік, який знайомиться з ефектною бродяжкою Ізабель. Незвичайна жінка переконана, що наш світ насправді нереальний. Вона вірить, що люди живуть у свого роду симуляції, а зовні знаходиться справді «реальний» світ, у якому панують спокій та блаженство....

Події фільму відбуваються в Америці. Губернатор розпочинає масовий вилов іммігрантів, які потрапили до країни нелегальним шляхом. Відбувається безліч рейдів, і поліцейські не соромляться заарештовувати навіть неповнолітніх, щоб за допомогою їх тиснути на дорослих....