Дії фільму відбуваються в США в сорокових роках минулого сторіччя. Тергуд Маршалл - вельми успішний темношкірий юрист, який шанує закон і впевнено будує свою професійну кар'єру. Одного разу начальство відправляє його в Коннектикут, де йому належить представляти в суді...

Оззі, агента ЦРУ, звільнили з посади начальника Балканського напрямку. Намагаючись подолати кризу, він береться за мемуари, що містять в тому числі і секретну інформацію. І треба ж було такому статися, що диск з цими даними був втрачений в роздягальні спортивного...