2013 рік, сучасна цивілізація припинила своє існування після ядерної війни. Одинокий кочівник подорожує на своєму мулі по пустелі. В окрузі господарює армія неофашистів під керівництвом генерала Бетлехемі. Вони регулярно збирають данину з селищ в окрузі і одного разу...

Чорношкірий поліцейський з Детройта зустрічається зі своїм другом, з яким давно не бачився, і того раптом вбивають. Фоулі їде в Лос-Анджелес на пошуки вбивці. Тут зустрічається завзяте і глухе неприйняття місцевими поліцейськими вискочки, але завдяки своєму дивовижному...