Люціус Лайон - музичний магнат, який дізнався страшну новину про те, що хворий на невиліковну хворобу і жити йому залишилося всього три роки. Ніякі гроші не можуть врятувати його, тому він змирився з думкою про швидку кончину. Єдине, що турбує Луціуса - доля його...

Дії фільму відбуваються в США в сорокових роках минулого сторіччя. Тергуд Маршалл - вельми успішний темношкірий юрист, який шанує закон і впевнено будує свою професійну кар'єру. Одного разу начальство відправляє його в Коннектикут, де йому належить представляти в суді...