Френк Гетеуей - колишній поліцейський, який заробляє на життя приватним розшуком. Він дуже незграбний, але спостережливий і володіє колосальним досвідом. Досить часто, виконуючи завдання своїх клієнтів, детектив потрапляє в незручні ситуації. Але він завжди працює...

Джеймс - молодий хлопець, який страждає від наркотичної залежності. Він змушений поневірятися вулицями, намагаючись заробити на життя виконанням власних пісень, проте його творчість не викликає ні в кого особливого інтересу. Він виявляється практично на самому дні,...