Дві дивні істоти, яких не можна назвати людьми, бо живуть уже понад двісті років, навідалися до маленького містечка. Один може зробити зі своєї крові цілу армію демонів. А другий за допомогою крові розбійника Варравви, який був розіп'ятий поруч із Христом, намагається...