1955 рік, Нью-Йорк, до приватного детектива Гаррі Ейнджел звертається якийсь Луїс Сайфер з проханням розшукати талановитого музиканта Джонні Фейворіта. У 1943 році містер Сайфер уклав з Джонні один контракт, але Фейворіт, повернувшись з війни, потрапив до психіатричної...