Головний герой - бомж, приїжджає в місто своєї мрії. Але хаос і беззаконня, які там панують, вражають нашого героя. Ватажок найбільшого угруповання в місті - Дрейк, тримає все місто в страху. Допомагають йому в злиднях сини: Іван та Слік. Ситуація, що склалася шокує...