Дік Каллен - секретний агент підрозділу NCIS, який займається найнебезпечнішими злочинцями, що загрожують безпеці всієї країни. Він здатний перевтілитися в кого завгодно і проникнути в будь-яку злочинну організацію. Його напарником є ​​кращий фахівець зі спостереження...

Джиммі Бернштейн - спортивний агент, який займається пошуком талановитих гравців для Вищої Ліги бейсболу. За довгі роки роботи в спорті він став справжнім професіоналом своєї справи, але останнім часом йому відверто не щастить. Кілька останніх тижнів він займався своїм...