В результаті дій поліції, по викриттю наркоторговців гине кілька продажних зберігачів закону. На місці перестрілки залишається невеликий гангстер Джоуї, тепер його завдання знищити сліди зброї, кинутого на місці злочину. Але ситуація ускладнюється коли сусідський син...

В епіцентрі сюжету виявляється темношкірий поліцейський на ім'я Рон, який вірою і правдою служить в штаті Колорадо. Одного разу головному герою належить впровадитися в Ку-Клукс-Клан. Вся справа в тому, що члени цього клану справжнісінькі расисти, які через світло шкіри...