Сюжет стрічки розвивається в 1962 році в Лос-Анджелесі. Через місяць після кубинської кризи професор англійської літератури Джордж Фальконер, середніх років, шукає відповіді на багато тривожних питань. Його партнер Джим загинув ще 8 місяців тому, разом вони прожили 16...

Події фільму розгортаються в 1940 році. Орсон Уеллс - двадцятип'ятирічний молодик, який отримує можливість зняти свій перший фільм. Ретельно плануючи свої дії, він вирішує звернутися за допомогою до Герману Джейкобу Манкевич. Кілька років тому цей геніальний і дотепний...